В первом полугодии 2012 года автомобильный рынок Казахстана не только восстановил докризисные объемы сбыта, но и обновил исторический рекорд продаж на шестимесячной дистанции. Если по итогам шести месяцев наиболее успешного для рынка 2007 года официальными дилерами было реализовано 29 1.46 автомобилей, то истекшее полугодие 2012 года закрылось на отметке 39 4.25 авто в сегменте легковой и легкой коммерческой техники.
Таким образом, уже по результатам полугодия рынок практически достиг объемов сбыта, зафиксированных по итогам 12 месяцев 2011 года. По отношению к первому полугодию минувшего года объемы реализации выросли в 2,29 раза.
Июньский показатель несколько уступил динамике января–мая, и по итогам первого летнего месяца было реализовано 8 352 легковых автомобиля (включая модели LCV). Прирост по отношению к маю текущего года составил 1,22%, что характерно для начала отпускного сезона.
Традиционно наиболее весомую долю в структуре продаж заняли российские производители, вклад которых по итогам шести месяцев составил 47,69%. Импорт новых автомашин из стран дальнего зарубежья обеспечил 22,99% рыночного сбыта. На казахстанские автосборочные заводы пришелся 21,89% всех покупок. Оставшиеся 7,44% составила продукция узбекского автопрома.
…легковые
Июньские продажи легковых автомобилей (без учета LCV) также стали самыми успешными в истории казахстанского рынка. По итогам месяца было реализовано 7 555 машин, что превосходит прошлогодний показатель в 2,3 раза (+2,48% к маю).
В результате, в течение шести месяцев с начала года дилерами продано 35 1.67 легковых автомобилей.
Основными источниками роста в первом полугодии стали марки Lada (41,91%), Hyundai (15,01%) и KIA (7,62%).
… в разрезе марок
Распределение рыночного спроса между брендами стало менее равномерным: значительная часть клиентов других марок в первом полугодии 2012 года переключилась на продукцию АвтоВАЗа. Если годом ранее продажи Lada превышали сбыт ближайшего конкурента вдвое, то сегодня традиционный лидер достиг почти четырехкратного отрыва от соперников и занял 38,14% рынка. Каждый шестой из 13 4.12 проданных автомобилей Lada был выпущен на территории Казахстана.
С появлением в продаже Hyundai Accent российской сборки «серебро» казахстанского рынка перешло в руки дилеров этой корейской марки. В отчетный период было продано 3 667 легковых автомобилей Hyundai, что эквивалентно 10,43% покупателей.
Toyota стала третьей по популярности маркой с результатом 3 228 автомобилей. Однако в отличие от лидирующего тандема, японский производитель более чем на треть сократил свой рыночный вклад: c 14,55% до 9,18%.
Менее драматичное падение доли коснулось продукции узбекского автопрома: «вес» марки UZ-Daewoo сократился с 10,56% до 8,34%, а сбыт в количественном выражении составил 2 933 единицы.
TOP-5 наиболее востребованных брендов замыкают автомобили KIA казахстанской сборки (2 420 ед.), рыночное присутствие которых расширилось до 6,88%.
Позиции другой марки, получившей «прописку» в г. Усть-Каменогорске, также упрочились: на счету Chevrolet 2 038 покупателей и рост продаж в 2,5 раза.
76-процентный рост сбыта не удержал бренд Nissan от снижения рыночной доли (3,9% против 5,43% годом ранее). Без учета сбыта пикапов обладателями автомобилей японской марки стали 1 370 казахстанцев.
Начало сборки украинских седанов ZAZ в г. Костанае способствовало кратному росту продаж этой марки (1 065 единиц). В первом полугодии 2012 года она заняла 3,03% рынка и 8-ую строчку рейтинга.
Заметно медленнее рынка растет сбыт автомобилей Mitsubishi (1 007 автомобилей, или +72,43% к прошлогоднему результату), что стало причиной снижения доли бренда до 2,86%.
Маркой №10 в иерархии популярности казахстанского рынка стал Ssang Yong костанайской сборки. В январе–июне текущего года корейской марке отдали предпочтение 979 покупателей.
Продажи автомобилей восьми премиальных марок продолжают расти лишь в треть рыночной силы: по итогам шести месяцев 2012 года продажи люксовых брендов во главе с Lexus составили 735 единиц – на 46,12% выше результата годичной давности.
... в разрезе моделей
Если прошлогодняя «пятерка» наиболее востребованных моделей выглядела как 4 модели Lada + UZ-Daewoo Nexia, то в отчетный период одну из моделей АвтоВАЗа вытеснил Hyundai Accent. В остальном гегемония российского производителя только усилилась: на три самые популярные модели Lada приходится более трети всего рынка (годом ранее тройка бестселлеров от АвтоВАЗа удовлетворяла четверть рыночного спроса).
Тройку фаворитов составили Lada Samara, Lada Priora и Hyundai Accent. Небольшой разрыв отделяет от них UZ-Daewoo Nexia и Lada 4x4 усть-каменогорской сборки.
Дебютировавшая этой весной Lada Granta продемонстрировала амбициозный старт и в отчетный период заняла 6-ую строчку. Динамичный рост отличал и продажи седанов ZAZ Chance, сборка которых была налажена на АО «Агромашхолдинг Казахстан».
Другой казахстанский седан, KIA Cerato, сохранил за собой 8-ую позицию, а Chevrolet Cruze, также выпускаемый АО «АЗИЯ АВТО» замыкает TOP-10 бестселлеров января–июня 2012 года.
На 9-й, 11-й и 13-й строчках – продукты из линейки Toyota: Camry, Toyota LandCruiser Prado и Corolla. Из этих трех моделей японского производителя свое положение на рынке улучшил лишь седан Camry.
Костанайский внедорожник SsangYong Kyron прибавил две строчки к прошлогоднему рейтингу (№12 в I полугодии 2012 года).
На четыре пункта просел узбекский UZ-Daewoo Matiz.
Российский KIA Rio, представленный на рынке Казахстана в феврале, занял место в середине второй двадцатки. Не менее резкий рывок из второй полсотни моделей сделали Hyundai Elantra и Nissan Juke (16 и 19 соответственно).
На 17-м и 18-м местах в рейтинге успешных моделей расположились SUV Chevrolet Niva и Toyota LandCruiser 200, несколько ослабившие свои позиции в отчетный период.
20-м в списке предпочтений казахстанцев стал кроссовер Nissan Qashqai.
TOP-20 моделей легковых автомобилей [первое полугодие 2012 года]
№ Модель
1 Lada Samara
2 Lada Priora
3 Hyundai Accent
4 Daewoo Nexia
5 Lada 4x4, пр-во РК
6 Lada Granta NEW
7 ZAZ Chance, пр-во РК
8 KIA Cerato, пр-во РК
9 Toyota Camry
10 Chevrolet Cruze, пр-во РК
11 Toyota Land Cruiser Prado
12 SsangYong Kyron, пр-во РК
13 Toyota Corolla
14 Daewoo Matiz
15 KIA Rio NEW
16 Hyundai Elantra
17 Chevrolet Niva
18 Toyota Land Cruiser 200
19 Nissan Juke
20 Nissan Qashqai
СЕГМЕНТ ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (LCV)
В сегменте легкой коммерческой техники наблюдается типичное для летних месяцев снижение активности. В июне официальными дилерами было реализовано 797 автомобилей, что на 9,33% ниже показателя мая текущего года. Прирост год-к-году составил 26,1%.
В то же время на полугодовой дистанции сегмент LCV вырос на 50,09%, а общий объем сбыта достиг отметки 4 258 единиц.
…в разрезе марок
Основным трендом отчетного периода стало резкое перераспределение спроса в пользу марки GAZ, чьи продажи еще годом ранее были сопоставимы с объемами сбыта продукции Ульяновского автозавода. В январе–июне 2012 года на технику GAZ пришлось 51,5% сегмента. Дилером марки реализовано 2 193 единицы малотоннажной техники, что почти вдвое превосходит аналогичный показатель марки UAZ и на 78,29% выше собственного результата GAZ в I полугодии 2011 года.
Объем сбыта моделей LCV с шильдой Ульяновского автозавода за шесть месяцев с начала года составил 1 162 единицы (+9,62% к показателю годичной давности).
Запуск мощностей по сборке коммерческой техники Hyundai в Алматинской области позволил этой марке войти в тройку наиболее продаваемых. Однако между Hyundai и традиционно лидирующими российскими марками сохраняется колоссальный разрыв: в отчетный период в Казахстане продано 184 единицы легкотоннажной техники корейской марки (или 4,32% емкости сегмента LCV).
Благодаря заметному росту продаж пикапов марки Nissan (158 ед.), японский бренд также вошел в число наиболее успешных в этом сегменте.
143 реализованных автомобиля категории LCV на счету марки FAW. 20% из их числа были выпущены на мощностях завода «СемАЗ» в г. Семей Восточно-Казахстанской области.
…дилеры
Опережение динамики рынка за счет роста продаж марок Lada, KIA и Chevrolet в очередной раз обеспечило холдингу «БИПЭК АВТО» статус крупнейшего игрока и рост подконтрольной ему доли рынка с 44,04% до 48,7%.
Основным драйвером восстановления рыночных позиций дилерской группы №2, КМК «Астана Моторс», послужил успешный сбыт автомобилей марки Hyundai. В I полугодии вклад компании составил 15,23% против 11,01% годом ранее.
Прочие компании из числа крупнейших авторетейлеров уступили часть своей рыночной доли двум вышеназванным дилерским группам.
Так, динамика сбыта автомобилей UZ-Daewoo и Volkswagen не обеспечила укрепления позиций «Меркур Авто»: доля компании сократилась с 9,38% до 9,03%.
Умеренные на фоне рынка темпы роста продаж коммерческой техники повлекли сужение рыночной доли сети автосалонов «Вираж»: 7,86% в январе–июне 2012 года против 12,34% в 2011 году.
Кратного роста продаж автомобилей SsangYong и начала сборки запорожских седанов оказалось недостаточно и для сохранения статус-кво группы компаний «Аллюр Авто». Присутствие компании на рынке сократилось с 5,76% до 5,05%.
…производство
За шесть месяцев текущего года на территории Казахстана было выпущено 7 435 легковых автомобилей, или в 2,47 раза больше, чем в аналогичный период 2011 года.
По итогам января–июня на долю АО «АЗИЯ АВТО» (г. Усть-Каменогорск) пришлось 6 547 выпущенных автомобилей. На базе АО «Агромашхолдинг Казахстан» (г. Костанай) в отчетный период было произведено 888 автомобилей.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства в январе–июне 2012 года составили 7 578 единиц – в 2,54 раза выше прошлогоднего показателя. Таким образом, доля казахстанской продукции в сегменте легковых автомобилей возросла с 20,79% в I полугодии 2011 года до 21,55% в отчетный период.
Материал предоставлен консалтинговой компанией «Концепто»
